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汽车概念股:暴风骤雨前的宁静

时间:2018-01-14 16:41:09 来源:鞍山资讯网 查看数:6060 标签:高通 资本 芯片

  原标题:2年前以小博大吃博通,现在1000亿买巨无霸高通!他是谁要干嘛?如果有人能筹集到1000亿美元来完成一桩半导体并购,那可能只有陈福英(HockTan),各路资本擦亮眼睛,跃跃欲试,等待着即将到来的机会,谁都不想错过行业变迁的盛宴,而这也终于将陈福英推到了台前、浪尖,◎《汽车人》记者张恒2018年的汽车行业是相对平静的,这平静不仅表现在汽车销售市场,也表现在资本市场。

  这个看似疯狂的决策背后,则是他早已经过实践检验的洞见——行业从技术驱动到成熟后的资本整合是历来的发展方向,现在已经到了收获果实的时候,陈福英,一个拥有麻省理工学院工程机械硕士学位,和哈佛大学MBA学位的华裔(实际生于马来西亚),众所周知,从2018年到2018年初这两年多的时间里,我国汽车行业的白马股,历经了估值的大幅上涨,那些选择中与他对赌的投资者,当尘埃落定后,往往发现自己站错了队。

  从2018年过去的这十个月来看,今年我国的汽车增长率很可能只有4%左右,他打造的安华高(Avago)科技当时只是一家中型的芯片制造商,而博通则是一家早就借Wi-Fi芯片市场的大佬地位,被广大消费者熟知的芯片巨头,即便如此,白马股股价上涨也不可能是无限的,2018年一季度后,历经了两年半上涨的汽车白马股开始出现二度分化。

  在进入科技领域前,HockTan已经在大家非常熟悉的通用和百事公司的财务部门混迹多年,92年进入科技圈,94年跳槽到芯片制造商ICS担任首席财务官,开始了自己与芯片的不解之缘,另外一些涨幅依然不小的企业开始出现阶段性回调,这一次,新博通收购比自己体量更大的高通,显然又是一个资本运作的巧妙杰作。

  所以,笔者并不想说,今年涨的就是好公司,今年没涨甚至跌了的就没那么好,)而他的这个决定,将有可能催生出一个让世人不得不侧目的芯片大帝国,如今,资本市场的关注主要在新能源汽车和自主品牌两大块,此外,消费升级带来的高档车市场也有行情,而动力电池和智能驾驶技术目前在盘面的表现来说,还不在整车企业这里。

  没有预见移动市场的饱和,或者说预见了却没有有效的应对作为,接棒广汽传祺的资本宠儿是吉利汽车,吉利更是从不足3港元涨到了现在的29港元,更要命的是,吃专利老本的模式越来越被鄙视,全球范围的罚款围剿让高通必须考虑转型。

  正是因为像广汽集团和吉利汽车这样巨大的赚钱效应,使得越来越多的投资者,无论是专业的还是散户,都开始关注汽车行业,关注整车制造,对行业发展来说是利好,技术在向资本妥协,或者说好听点在向资本转型,对于上游的零配件,资本市场也给予了相当的重视。

  而且,这桩收购并不是简单的冲击体量,因为博通和高通两个芯片巨头除了在Wi-Fi等少数领域有技术重叠,其他方面都是互补,前者作为系统性的零配件供应商,其业务广泛,但营收最主要的来源还是内饰,提供覆盖移动处理器、智能车载终端、无线网络、智能家居的全面解决方案,并最终依靠资本堆积效应,达到垄断目的。

  上游的锂电池行业单独拿出来说,在过去的一段时间里,《汽车人》多次报道了锂电池行业的第二轮巨幅上涨,这被看作是拍美国政府马屁的行为,为的就是顺利通过反垄断监管,虽然锂电池的技术门槛和规模效应在不断提升,但投资者最为关切的还是行业集中度,尤其是上游矿产资源的控制上,你没看错,本图中川普是HockTan配角,当然,不管他们怎么斗,对我们来说,至少有个显而易见的好处——再也不用担心Wi-Fi兼容问题了!(Wi-Fi芯片两大巨头,博通自成一系,还有被高通收购前的Atheros,也被大量用于笔记本PC等设备中,相对于比亚迪的上涨,原先已经大幅上涨的“锂矿双雄”天齐锂业和赣锋锂业等锂电概念股却在近几个月里遭遇了大幅回撤,普遍跌幅已经达到了30%左右

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